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公交车重新洗牌 海格升座位客车第二 前9月客车市场谁是最大赢家?

时间:2019/10/23 12:11:51来源:第一商用车网作者:李秀枝责编:李秀芝共:3555 字点击量


【第一商用车网 原创】


2019年已经跑完3/4,国内客车市场格局发生了怎样的变化呢?


座位客车和公交车,谁销量更多?具体到企业,前十竞争格局变化如何?


在上篇(《苏州金龙升前三 宇通、中通份额大幅增长 前9月客车市场五大看点》)的5米以上客车数据中,我们发现宇通客车、中通客车今年“强者愈强”,排名保持前二,市场份额大幅上升;另外,苏州金龙海格回归前三,前五格局回归到“两通三龙”手中,新能源客车新势力除开“比亚迪”外,无其他企业进入前十。


那么,具体到细分市场,各企业市场表现还有什么看点呢?请看第一商用车网的分析报道。


校车越来越“鸡肋”  公交车和座位客车份额上升


据中国客车统计信息网数据显示,2019年9月,5米以上客车销售9836辆,同比下降40.88%。其中,公交客车销售3893辆,同比下降56.51%;座位客车销售4574辆,同比下降22.81%;校车销售1232辆,同比下降23.53%;卧铺与其他车型销售137辆,同比下降8.67%。


2019年1-9月,5米以上客车累计销售110517辆,同比下降6.63%。其中,公交客车累计销售54488辆,同比下降2.39%;座位客车累计销售44677辆,同比下降5.42%;校车累计销售9834辆,同比下降28.71%;卧铺与其他车型累计销售1518辆,同比增长0.73%。


2019年1-9月5米以上客车细分市场销量占比情况


份额.jpg

由上可见,今年客车市场低迷,校车降幅最大,接近30%,比行业整体降幅高出20.08个百分点。去年1-9月校车销量规模超过1.3万辆,今年1-9月却不到一万辆,市场大幅缩水,份额由去年1-9月的11.65%降至今年1-9月的8.9%。而公交客车和座位客车虽然整体销量难逃下滑,但二者市场地位反而有所提升,其中公交客车份额由去年1-9月的47.16%升至今年1-9月的49.3%,座位客车份额由去年1-9月的39.91%升至今年1-9月的40.43%。


公交客车销量依然是高于座位客车,只是过去校车参与的“三分天下”的市场格局逐步演变成公交客车和座位客车“共拥江山”了,校车市场却越来越边缘化。


座位客车:宇通份额突破40%  苏州金龙、厦门金龙进前三


座位客车,是客车领域最为传统的细分市场,与人们的生活出行有着密切的关系。只是近年来受高铁、航空、私家车等各种便捷交通方式的挤压,市场空间大幅缩窄。然而,其在社会交通中承担的作用依然不容忽视,该细分市场仍然是行业关注的重点。


由于续航和充电等各种因素的限制,座位客车在动力上目前仍以柴油为主,对于新军企业来说,这并非容易攻进的细分市场。所以,目前该细分市场几乎仍被传统客车企业全部占据。然而,因新能源政策退坡引起的客车市场洗牌,对座位客车也产生了一定的影响,行业竞争格局也在变动着。


今年前9月,座位客车销量排行前十的企业依次为宇通客车(18640辆)、苏州金龙(4041辆)、厦门金龙(3976辆)、厦门金旅(3442辆)、中通客车(3359辆)、东风超龙(2165辆)、东风襄旅(1901辆)、江铃晶马(1621辆)、安凯客车(1106辆)和扬州亚星(1068辆)。前十企业累计销售座位客车41319辆,在该细分市场中占比92.48%,相比去年1-9月前十企业份额89.31%,市场集中度进一步上升。


2019年1-9月5米以上座位客车市场销量排行(单位:辆)


座位客车.png
注:本文数据已经剔除5-6米卧铺与其他车型,北汽福田、厦门金龙、苏州金龙、厦门金旅4家企业2019月和2018年同期的海狮类轻客车型,及中通客车6-7米物流车销量。


其中,今年1-9月,座位客车累计销量前十中,仅4家企业销量实现同比正增长,分别为宇通客车、苏州金龙海格和厦门金龙。其中,宇通1-9月销售座位客车18640辆,同比增长8.88%,市场份额突破四成达到41.72%;苏州金龙1-9月销售座位客车4041辆,同比增长7.65%,行业排名再进一步,升入第二位,市场份额为9.04%;厦门金龙1-9月销售座位客车3976辆,同比增长10.57%,行业排行由去年第四位升入第三,市场份额为8.9%。这三家企业不仅实现了销量正增长,市场地位也进一步提升,较去年1-9月份额分别增加了5.48、1.1和1.29个百分点。


2019年1-9月5米以上座位客车市场份额


座位客车份额.png

中通客车虽然今年前9月在座位客车市场的销量幅降约1.6%,但其在行业的排名并未发生变化,仍然位居行业第五,而市场份额反而有所上升,由去年1-9月的7.22%升至7.52%。值得注意的是,去年1-9月座位客车销量排行第六的安凯客车,今年排名下降到第九位,目前市场份额为2.48%。


公交车:重新洗牌 中通升第二 福田进前三 安凯/中车并列前五


受新能源政策青睐影响,近年来公交客车销量连续走高,并在客车市场地位超越座位客车,公交客车几乎占下客车市场的“半壁江山”。市场之火热,引起各客车企业争相竞逐,新能源客车新势力更是投入全部心力。可以说,公交客车的市场竞争非常激烈。


今年前9月,公交客车累计销售54488辆,同比下降2.39%。累计销量位居前十的企业依次为宇通客车(15276辆)、中通客车(6299辆)、北汽福田(3626辆)、比亚迪(3374辆)、安凯客车(3096辆)、中车电动(3096辆)、扬州亚星(2677辆)、苏州金龙(2584辆)、厦门金旅(2284辆)和厦门金龙(2181辆)。


2019年1-9月5米以上公交客车市场销量排行(单位:辆)


公交车排行.jpg

与去年1-9月相比,今年1-9月公交客车市场重新洗牌,市场格局发生了很大变化。不过,夺冠的依然是宇通客车,前9月销售公交客车15276辆,份额上升至28%;而其他企业的排名均发生了变化。其中,中通客车由去年第四升入第二;北汽福田、扬州亚星分别由前十以外进入第三和第七;安凯客车由行业第十升入第五,中车电动排名上升一位与安凯并列;“三龙”占据剩下三席,相比去年同期,排名也均有所上移。而去年销量比较突出的银隆新能源,今年未能进入累计销量前十。


2019年5米以上公交客车市场份额


公交车份额.png

从市场份额来看,与去年1-9月相比,今年公交客车累计销量前十企业中,有6家企业份额有所增长,分别为宇通客车、中通客车、北汽福田、安凯客车、扬州亚星和苏州金龙,市场份额依次提升了3.57、4.93、4.15、2.47、1.86和0.83个百分点。


校车:宇通独占53%份额  江西上饶客车势头正猛


校车市场2019年1-9月累计销售9834辆,同比下降28.71%。具体到销量前十企业,几乎是全线下滑。


目前,位居校车销量前十的企业依次为宇通客车(5181辆)、中通客车(1028辆)、桂林客车(823辆)、江西博能上饶客车(796辆)、保定长安(423辆)、安凯客车(340辆)、东风超龙(297辆)、北汽福田(282辆)、东风襄旅(259辆)和河南少林(103辆)。前十企业累计销售9532辆,在校车总销量中占比96.93%。


2019年1-9月5米以上校车市场销量排行(单位:辆)


校车1.jpg

与去年1-9月相比,前十企业除开东风襄旅增长外,其他企业销量均出现下滑;其中,河南少林降幅最大,销量由去年同期的553辆降至103辆,降幅为81.37%;其次是保定长安,销量由去年同期的975辆降至423辆,降幅为56.62%;桂林客车降幅第三高,销量由去年的1198辆降至823辆,降幅为31.3%。


在这场“没有最惨只有更惨”的校车角逐赛中,谁是最大赢家呢?


宇通客车!这些年,校车市场销量逐年下降,宇通校车的份额却逐年增长;今年1-9月,宇通客车再次实现突破,份额超过50%达到52.68%。另外,中通客车的校车份额也增长较快,今年1-9月份额为10.45%,较去年8.66%上升了1.79个百分点,市场排名由行业第三位升入行业第二位。一直在校车市场优势突出的桂林客车,可谓腹背受敌,今年不小心丢失行业第二位置,列居第三,同时面临其后的江西博能上饶客车的挑战。近年来,江西博能上饶客车在校车市场如同一支劲旅,一路披荆斩棘,排名连年上升,目前位居行业第四位,与桂林客车仅隔不到30辆的距离。


结语


在今年上半年举行的2019年客车行业形势分析会上,中国公路学会客车分会副秘书长余振清表示,中国客车行业正在经历新一轮的市场洗牌,预计2022年洗牌结束,届时将有近20家客车企业退出历史舞台。


距离2022年,似乎还早,但市场格局一直在变化。销量和行业的排名变动,只是其中某一方面的数据体现。更大的变动在企业内部之间,或许是关键岗位的人事变动,或许是市场战略的前瞻调整,其最终目的都是为了“活下来”。只有“活下来”才能走得长远。因为这是一场长距离的拉力赛,坚持到最后才会赢。


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